1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担对应的法律责任。

　　2、本次向特定对象发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行A股股票的说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。

　　4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

　　5、本预案所述事项并不意味着审批机关对于本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过，并取得有关审批机关的审核及同意注册。

　　本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。

　　1、本次向特定对象发行A股股票方案已经获得公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后，由深交所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施。

　　2、这次发行的对象为中创新航，其以现金认购这次发行的股票，中创新航已经与公司签署了《附条件生效的股份认购合同》。

　　3、这次发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十一次会议决议公告日，股票发行价格为5.63元/股，不低于定价基准日之前20个交易日（不含定价基准日当日，下同）上市公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。

　　4、本次发行股票数量不超过119,482,337股。发行股票数量的上限未超过本次发行前公司总股本的30%。

　　若本次发行股票的股份总数及募集资金总额因监管政策变化或根据发行同意注册文件的要求予以调整的，则本次股份发行数量及募集资金总额届时将相应调整。

　　若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。

　　5、本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过672,685,557.31元，募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额，拟用于AMB覆铜基板建设项目。

　　6、本次发行的发行对象认购的股份，自发行结束之日起18个月内不得转让。法律和法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

　　这次发行对象因由这次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》及《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

　　7、根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法规的要求，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析，相关措施及承诺的详细的细节内容详见本预案“第七节本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析”。

　　9、这次发行前公司滚存的未分配利润，由这次发行完成后的新老股东按这次发行后的持股比例共享。就公司的利润分配政策及未来三年（2025-2027年）股东回报规划等情况，详见本预案“第六节公司的利润分配政策及执行情况”。

　　10、这次发行相关风险因素详见本预案“第五节董事会关于这次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次发行相关的风险说明”。

　　江苏奥力威传感高科股份有限公司2025年度向特定对象发行A 股股票预案

　　江苏奥力威传感高科股份有限公司2025年度向特定对象发行A 股股票不超过119,482,337股的行为

　　《李宏庆与中创新航科技集团股份有限公司关于江苏奥力威 传感高科股份有限公司之股份转让协议》

　　《李宏庆与中创新航科技集团股份有限公司关于江苏奥力威 传感高科股份有限公司之表决权放弃协议》

　　《江苏奥力威传感高科股份有限公司与中创新航科技集团股 份有限公司附条件生效的股份认购协议》

　　本预案若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　JiangsuOliveSensorsHigh-TechCo.,Ltd.

　　一般项目：智能车载设备制造；智能车载设备销售；塑料制品制造； 塑料制品销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配 件批发；汽车零配件零售；模具制造；模具销售（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　新能源汽车市场正呈现出迅猛的增长态势，其对高性能电子封装材料的需求也在持续攀升。在这一背景下，AMB覆铜基板作为一种高性能电子封装材料，凭借其卓越的高热导率、低热线胀系数以及优异的绝缘性能，已成为半导体、新能源汽车、工业控制和消费电子等战略性新兴起的产业的基础原材料材料。

　　特别是在新能源汽车领域，随市场的不断扩张，AMB覆铜基板作为功率器件的重要配套材料，应用领域正在持续不断的增加，其市场需求不断攀升，为相关产业的发展提供了广阔的市场空间。

　　苏奥传感作为汽车传感器领域的重要企业，始终致力于通过改进现有产品和寻求新的增长动力来实现公司的可持续发展。公司在汽车传感器的研发、生产和销售方面积累了丰富的经验，并与众多知名汽车厂商及零部件供应商建立了稳固的合作关系。

　　为更好地把握市场机遇，优化产品结构，提升核心竞争力，公司本次投资建设AMB覆铜基板建设项目，不仅有助于公司拓宽业务领域，增加新的优势产品，巩固公司在汽车电子领域的竞争地位，还能为公司的长期发展注入新的动力。同时，该项目也符合国家政策对半导体产业国产化的要求，有助于打破国外技术垄断，提高AMB覆铜基板的国产化率，保障国内相关产业的供应链自给率。

　　近年来，公司业务规模逐步扩大，整体经营水平稳中有进。公司经营规模的扩张导致在生产运行、技术投入、人才及管理等方面的资金需求日益增加，但公司目前的净资产规模较小，面对新能源汽车等下游市场迅速增加的产品需求，仅通过银行借贷和经营活动所产生的资金已经难以满足公司产能提升的实际要。这次发行完成后，公司将逐步优化资本结构，降低财务风险，增强综合竞争力、持续盈利能力和抗风险能力，为长期可持续发展奠定坚实的基础，从而提升核心竞争力及持续盈利能力。

　　随着市场之间的竞争的不断加剧，不断改善公司产品及充分的利用现存技术能力、销售渠道、行业运作经验、厂房设备等资源扩充公司的产品系列，对公司综合竞争力具备极其重大影响。通过公司本次募投项目的实施，公司将扩大AMB覆铜基板的生产规模，巩固汽车电子领域的竞争地位，推进产品战略布局；同时增强资金实力，为公司未来经营规模的扩大提供保障。

　　公司本次发行将进一步提升公司综合竞争力，是实现公司发展战略、保持快速发展的重要战略措施。公司将不断的提升公司盈利能力，持续、稳定地回报股东。

　　2025年5月6日，中创新航与李宏庆签署《股份转让协议》受让苏奥传感87,620,380股股份。同时，双方签署《表决权放弃协议》，李宏庆在股份过户登记完成且转让对价支付完毕之日起60个月内不可撤销地放弃剩余所持上市公司155,725,311股的表决权。本次协议转让及表决权放弃完成后，中创新航取得上市公司控制权，成为上市公司的控股股东、实际控制人。本次协议转让、表决权放弃为不可分割的整体，不以本次发行为前提；本次发行以本次协议转让、表决权放弃的实施为前提。

　　本次的发行对象为中创新航，与公司存在关联关系。发行对象的基本情况详见本预案“第二节发行对象的基本情况。”

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　本次发行采用向特定对象发行股票的方式，公司将在取得中国证监会同意注册的批复文件的有效期内择机发行。

　　本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十一次会议决议公告日，股票发行价格为5.63元/股，不低于定价基准日之前20个交易日（不含定价基准日当日，下同）上市公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：派发现金股利：P=P－D

　　其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P为调整后发行价格。

　　本次发行股票数量不超过119,482,337股，发行股票数量的上限未超过本次发行前公司总股本的30%。

　　若本次发行股票的股份总数及募集资金总额因监管政策变化或根据发行同意注册文件的要求予以调整的，则本次股份发行数量及募集资金总额届时将相应调整。

　　若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。

　　若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

　　本次发行的对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》及《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

　　本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过672,685,557.31元，募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目：

　　若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他方式解决。

　　本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东按本次发行后的持股比例共同享有。

　　本次发行的决议自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月内有效。

　　2025年5月6日，中创新航与李宏庆签署《股份转让协议》受让苏奥传感87,620,380股股份。同时，双方签署《表决权放弃协议》，李宏庆在股份过户登记完成且转让对价支付完毕之日起60个月内不可撤销地放弃剩余所持上市公司155,725,311股的表决权。本次协议转让及表决权放弃完成后，中创新航取得上市公司控制权，成为上市公司的控股股东、实际控制人。本次协议转让、表决权放弃为不可分割的整体，不以本次发行为前提；本次发行以本次协议转让、表决权放弃的实施为前提。本次发行构成关联交易。

　　公司将严格按照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。公司董事会在对本次发行相关事项进行表决时，关联董事（如有）回避表决，公司独立董事对本次发行涉及关联交易事项发表独立意见及独立事前认可意见。

　　在股东大会审议本次发行相关事项时，关联股东（如有）需要对相关议案回避表决。

　　2025年5月6日，中创新航与李宏庆签署《股份转让协议》受让苏奥传感87,620,380股股份。同日，双方签署《表决权放弃协议》，李宏庆在股份过户登记完成且转让对价支付完毕之日起60个月内不可撤销地放弃持有上市公司155,725,311股的表决权。本次协议转让及表决权放弃完成后，中创新航取得上市公司控制权，成为上市公司的控股股东、实际控制人。本次协议转让、表决权放弃为不可分割的整体，不以本次发行为前提；本次发行以本次协议转让、表决权放弃的实施为前提。

　　1、中创新航第二届董事会第六次会议审议通过认购上市公司向特定对象发行股票；

　　3、中创新航为香港上市公司，本次发行已通过香港联交所等证券监管部门的相关审批（如需）；

　　公司在获得中国证监会作出同意注册的决定后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次发行股票全部呈报批准程序。

　　锂离子动力电池、电池管理系统（BMS）、储能电池及相关集成 产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发；新能源汽车及零配件销售；汽车租赁服务；充电桩及充电设备的销售、 安装、维修；新能源汽车充换电设施建设运营；锂离子电池循环 利用技术研发；电池回收、销售及市场应用技术的开发；电池储 能技术的研发及储能电站的设计、制造、建设、销售、租赁；道 路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）股权结构图 中创新航为股权结构多元化的公众公司（证券代码，无控股 股东、无实际控制人。截至2025年3月31日，中创新航的股权结构如下：注1：“香港结算代理人”指香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCCNOMINEESLIMITED），为香港中央结算有限公司的全资附属公司，作为中创新航H股非登记股东所持H股股份的名义持有人，其所持有的H股已包括了由部分内资股经全流通所转换成为的H股，该部分H股已于2024年3月28日在联交所上市。

　　注2：“其他股东”指除图中前十名股东以外的股东，包括内资股股东及H股股东，因单个股东持股比例较低且分散，故汇总计算列示。

　　中创新航是全球领先的新能源科技企业，以持续领先的技术创新能力和规模化智能制造实力，构建全方位能源运营体系，为以动力及储能为代表的新能源全场景应用市场提供完善的产品解决方案和全生命周期管理。

　　截至2024年12月31日，中创新航总资产12,247,338万元，净资产

　　4,805,393万元；2024年度实现营业收入2,775,153万元，净利润为84,363万元。（罗申美会计师事务所已对中创新航2023年度财务报告按照国际会计准则进行了审计，并出具了标准无保留审计意见）。

　　最近五年，中创新航涉及的重大诉讼（诉讼金额4,000万元以上）截至2025年3月31日的情况如下：

　　科技股 份有限公司、四川时代新能源科技有限公司、 阿维塔（重庆）汽车销 售服务有限公司武汉东 西湖分公司

　　科技股 份有限公司、四川时代新能源科技有限公司、 阿维塔（重庆）汽车销 售服务有限公司武汉东 西湖分公司

　　（2024）浙 01知民初 138号/ 【后变更为 （2025）浙 知民初1 号】

　　中创新航、中航锂电 （洛阳）有限公司、福 州仓山埃安汽车销售服 务有限公司

　　中创新航、中航锂电 （洛阳）有限公司、福 州动感汽车销售服务有 限公司

　　注：其中序号9的案件，一审判决中创新航、中航锂电（洛阳）有限公司连带赔偿金额为4,157.60万元；序号10的案件一审判决中创新航、中航锂电（洛阳）有限公司连带赔偿金额为5,855.11万元。

　　除上述情形之外，中创新航及其董事、监事、高级管理人员最近5年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　　注：根据《中创新航科技（合肥）有限公司章程》，合肥北城产业投资引导基金有限公司持有中创新航科技（合肥）有限公司（简称“合肥子公司”）70.6148%的股权，同意将所持合肥子公司31%股权之表决权委托给中创新航，与中创新航保持一致行动，并同意由中创新航全权负责包括但不限于合肥子公司财务、业务、资产和人事等全部生产、经营、管理、决策等事项。

　　本次发行后，为避免与上市公司之间产生同业竞争，中创新航承诺如下：“1、在控制上市公司期间，本公司保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为。

　　2、在控制上市公司期间，本公司将采取有效措施，并促使本公司控制的其他企业采取有效措施，不从事与上市公司及其控制企业存在实质性同业竞争的业务。

　　3、本承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。”（二）关联交易情况

　　除本次发行外，本次发行前，上市公司与中创新航不存在关联交易。本次发行完成后，上市公司与中创新航之间在产生必要的关联交易时，上市公司将严格遵照法律法规以及内部规定履行关联交易的审批程序，遵循公正、公平、公开的原则，严格按照法律法规及关联交易相关管理制度的定价原则进行，不会损害上市公司及全体股东的利益。

　　为保障上市公司及其股东的合法权益、减少和规范在未来可能与上市公司产生的关联交易，中创新航承诺如下：

　　“1、本公司及其控制的其他企业将尽量减少与上市公司之间发生的关联交易，对于与上市公司经营活动相关的且无法避免的关联交易，本公司及其控制的其他企业将严格遵循关联交易有关的法律法规及规范性文件以及上市公司内部制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序。

　　2、本公司不会利用控制关系谋求上市公司在业务经营等方面给予本公司及其控制的其他企业优于独立第三方的条件或利益。关联交易按照公平的市场原则和正常的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，保证按照有关法律、法规、规章及规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。

　　3、本公司及其控制的其他企业保证不通过关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及其他股东的合法利益。

　　4、本承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。”五、本预案披露前 24个月与公司之间的重大交易事项

　　中创新航承诺本次认购的资金为中创新航自有资金，资金来源合法合规，不存在对外募集、股份代持、结构化安排的情形；不存在直接或间接使用上市公司及其关联方的资金用于本次交易的情形；不存在上市公司直接或通过其利益相关方向中创新航提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；不存在利用本次认购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。

　　2025年5月6日，发行人江苏奥力威传感高科股份有限公司与认购人中创新航科技集团股份有限公司签订《附条件生效的股份认购协议》。

　　本次发行股票的数量不超过119,482,337股，全部由中创新航认购。发行股票数量的上限未超过本次发行前苏奥传感总股本的30%。最终发行数量以经深圳证券交易所审核并报中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

　　按《股份认购协议》约定，若发行人股票在本次发行的定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，导致发行人总股本发生变化，则本次发行的股票数量将作相应调整。

　　本次发行股票的发行价格为5.63元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日当日，下同）发行人股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：派发现金股利：P=P－D

　　在本次发行取得中国证监会同意注册发行的批复后，发行人聘请的主承销商将根据中国证监会同意注册的本次发行股份的发行方案向认购人发出书面《缴款通知书》，认购人应按《缴款通知书》的要求，在该通知确定的缴款日期前以现金方式一次性将股份认购价款支付至主承销商为发行人本次发行开立的专门银行账户。在验资完毕并扣除相关费用后，主承销商再划入发行人募集资金专项存储账户。

　　认购人认购的本次发行股票的限售期为18个月，限售期自本次发行结束之日起开始计算。自本次发行结束之日起至股份锁定期届满之日止，认购人就其所认购的本次发行的A股股票，由于发行人分配股票股利、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售期的锁定安排。有关法律、法规和中国证监会、深交所对认购人认购本次发行股票的限售期另有要求的，从其规定。

　　5、认购人作为香港上市公司，本次发行已通过香港联交所等证券监管部门的相关审批（如需）。

　　（1）《股份认购协议》生效后，任何一方未能按《股份认购协议》的约定履行其在《股份认购协议》项下的义务，或所作出任何陈述或保证是虚假的，均视为违约。违约方应赔偿因其违约行为对守约方造成的一切损失。

　　（2）《股份认购协议》生效后，如认购人不能在《股份认购协议》约定的发行人及/或主承销商发出的缴款通知书约定的认购款项支付时间内向主承销商为本次发行专门开立的账户支付全部认购款项，则视为认购人放弃本次认购，发行人及/或主承销商有权取消其认购资格，发行人有权单方解除本协议。

　　（3）本次发行的募集资金投资项目系发行人根据其目前自身实际情况拟进行的安排，该等安排可能会根据审批情况和市场情况等因素的变化由发行人在依法履行相关程序后做出相应调整，该等调整不构成发行人违约，但发行人应在事项发生变更后及时通知认购人。

　　（4）因《股份认购协议》第7.2条第（1）项至第（3）项导致《股份认购》终止的，双方均无需向对方承担赔偿责任。

　　本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过672,685,557.31元，募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额，拟全部用于以下项目：

　　若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他方式解决。

　　AMB覆铜基板建设项目（以下简称“项目”）计划在扬州市高新技术产业开发区吉安南路88号1幢已有厂区投资建设研发生产基地，用于生产AMB覆铜氮化硅基板和AMB覆铜氮化铝基板。

　　AMB覆铜基板作为一种高性能电子封装材料，具有卓越的导热性、机械强度和电气绝缘性能，广泛应用于新能源汽车、半导体器件、工业控制和消费电子等领域。

　　AMB覆铜基板在提高功率模块的散热性能和可靠性方面具有重要的作用，直接影响到新能源汽车等高端装备的性能和安全性。同时，在新能源发电、轨道交通、工业控制和变频家电等领域，对AMB覆铜基板的需求也日益增加。

　　随着战略性新兴产业的迅速崛起，我国在电子信息技术产业升级过程中对高性能电子材料的需求日益迫切。特别是新能源汽车市场的快速发展带动的碳化硅功率模块需求的不断增长，为AMB覆铜基板迎来了巨大的市场发展机遇。

　　根据盖世汽车研究院的数据，新能源乘用车市场中的800V高压车型的市场渗透率不断提升，从2022年的2.5%上升至2024年1-5月的7.7%，800V高压车型搭载碳化硅功率模块作为电控功率模块的占比由2022年的27%增长至2024年1-5月的63%。

　　在此背景下，预计新能源车企对AMB覆铜基板需求将不断增加，本项目的实施将有效提升公司AMB覆铜基板的产能和品质，精准匹配市场增长需求，抢占产业发展先机，为公司创造新的盈利增长点。

　　目前，AMB覆铜基板的高端市场主要被国外品牌占据，我国企业亟需在技术研发上实现突破，以打破技术壁垒，实现进口替代。本项目将重点建设新一代AMB覆铜基板研发实验室，涵盖材料研发、工艺优化、性能测试等多个关键领域，并配备先进的研发设备和测试仪器。通过吸引和培养高素质的专业技术人才，加强公司在应用分析、产品测试验证等方面的能力，公司能够缩短新产品的研发周期，加快产品上市速度，推出具有高性能、高可靠性的AMB覆铜基板产品，从而巩固并拓展市场份额，提升核心竞争力。

　　国家相关政策为AMB覆铜基板产业的发展提供了有力的支持。《中国制造2025》《“十四五”数字经济发展规划》等国家战略规划明确提出要突破高性能电子封装材料技术瓶颈，推动半导体产业升级，实现关键材料的自主可控。本项目的实施高度契合国家产业政策导向，通过研发和生产高性能AMB覆铜基板，有助于提高我国在该领域的技术水平和产业规模，降低对国外进口产品的依赖，保障国家电子信息产业链的安全和稳定。

　　随着全球经济的持续增长和科技的不断进步，各行业对电子产品质量和性能的要求愈发严苛。在高端市场，客户对于AMB覆铜基板的可靠性、一致性和售后服务等方面有着极高的期望。本项目的实施将使公司能够更好地满足客户对高品质AMB覆铜基板的需求，提供定制化的产品解决方案和优质的售前、售中、售后服务。通过建立长期稳定的合作关系，公司可以进一步提升客户满意度和忠诚度，巩固与现有客户的合作关系，同时吸引更多潜在客户，扩大市场份额，增强在高端市场的影响力和话语权。

　　综上所述，AMB覆铜基板项目的实施对于公司紧跟产业发展步伐、提升核心竞争力、满足市场需求、响应国家政策以及巩固市场地位等方面均具有重要作用。该项目具备充分的必要性，有望为公司的发展带来新的机遇和广阔的空间。

　　经过持续的研发布局，公司已针对募投产品形成了系列的研发成果。公司自主研发的AMB覆铜载板具有相对出色的导热性能、高机械强度、良好的电气绝缘性能以及优异的耐高温性能，抗弯强度超700MPa，耐温度冲击寿命大于6000次，产品性能优异，可匹配800V平台的电动车型，在工艺上具备自主知识产权。

　　作为创新型传感器生产企业，公司形成了一套完整的研发创新体系。目前，公司已获得国家高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业认证，并且被确定为江苏省企业技术中心，是第一批江苏省重点企业研发机构，公司的模具车间被认定为江苏省示范智能车间。公司持续加强相关技术和管理人才的储备，目前已与西安交通大学、北京科技大学、北京理工大学、中科院合肥智能机械研究所等高校与科研机构保持良好产学研合作关系。上述情况为公司持续推进AMB覆铜基板产品更新迭代，保持产品竞争力提供了技术基础。

　　公司与比亚迪、蔚来、小鹏、理想、长城等新能源车企建立了战略合作伙伴关系，并通过了海内外客户的供应商认证。同时，公司在一级配套市场与联合电子、亚普、博格华纳、哈金森、洛卡特等全球领先企业开展联合研发，加快新能源业务拓展。新能源汽车800V高压平台对AMB覆铜基板需求较大，公司有望与现有客户深化合作，为项目产品奠定良好的市场基础。

　　本项目投资总额为86,206.26万元，其中建设投资75,806.26万元、基本预备费为3,800.00万元、铺底流动资金6,000.00万元。

　　本次发行股票募集资金项目将在公司目前产品的基础上，进一步加强AMB覆铜基板类产品的研发、生产能力，满足公司巩固主营业务、优化产品结构、持续技术创新的战略需求，具有良好的发展前景和经济效益。募投项目的实施有利于公司提升产品品质，拓宽产品类型，提升技术水平，充分发挥规模优势、技术优势，提升公司在行业中的地位和竞争优势。

　　本次发行完成后，公司的总资产及净资产规模将进一步提高，公司资产负债率将进一步下降，整体财务状况和资本结构将得到进一步优化，公司的整体实力和抗风险能力均将有所增强。同时，募集资金使用的收益需要一定的时间方能体现，因此公司存在每股收益被摊薄的可能性。

　　本次发行募集资金全部用于AMB覆铜基板建设项目，符合相关政策和法律法规的规定。本次发行不会导致公司主营业务发生变化，不涉及对公司业务和资产的整合，不会对公司的业务及资产产生重大不利影响。

　　本次发行后，公司的股本情况和股东结构将会发生变化，公司将对公司章程中涉及股本及其他与本次发行相关的条款进行相应的修改，并办理工商变更登记手续。

　　本次发行股票数量不超过119,482,337股，发行股票数量的上限未超过本次发行前公司总股本的30%，最终以中国证监会最终同意注册发行的数量为准。本次发行完成后，中创新航仍为上市公司的控股股东、实际控制人，具体请参见本预案“第一节”之“七、本次发行是否导致公司控制权发生变化”。

　　本次发行不会导致公司高级管理人员结构发生变化。若公司未来拟调整高级管理人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

　　本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产规模将相应增加，财务状况得以改善，资本结构更趋合理，盈利能力进一步提升，核心竞争力得到增强。

　　本次向特定对象发行完成后，公司总资产和净资产将同时增加，资金实力将进一步提升，公司将进一步降低资产负债率、改善财务状况、优化财务结构，并增强抗风险能力。

　　本次向特定对象发行股票完成后，若仅考虑募集资金到账的影响，短期内公司每股收益可能会被摊薄，净资产收益率下降。但长期来看，本次募集资金将为公司后续发展提供有力支持，为公司可持续发展目标的实现提供有利保障。

　　为保障中小投资者的利益，公司就本次向特定对象发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定填补被摊薄即期回报的具体措施。

　　本次向特定对象发行完成后，随着募集资金的到位，公司筹资活动现金流入量将增加，能够缓解公司日益增长的营运资金需求。本次发行有助于优化公司现金流量状况，降低经营风险与成本。

　　本次发行后，除“第二节发行对象的基本情况”之“四、本次发行完成后，发行对象与上市公司之间的同业竞争及关联交易情况”披露的情况外，公司与中创新航之间的业务关系不会因本次发行而发生重大变化，公司与中创新航之间不会因本次发行新增同业竞争。如公司与中创新航及其关联方之间新增关联交易，则该等交易将在符合《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定的前提下进行，同时将及时履行相关信息披露义务。

　　本次发行完成后，公司不会因本次发行产生资金、资产被中创新航占用的情形，也不会产生为中创新航提供担保的情形。

　　本次募集资金到位后，将进一步降低公司资产负债率，使公司的资产负债结构更趋合理；本次发行不会增加公司负债（包括或有负债）。本次发行能够促使公司财务成本更趋合理，进一步提升公司抗风险能力和持续盈利能力。

　　2022-2024年期间，公司来自前五大客户的销售收入占营业收入的比重均超过40%。公司主要客户销售收入占比相对较高，原因主要有以下几点：一方面，汽车行业具有较高的品牌、资金、技术、规模以及安全性等准入门槛，这使得整车企业及零部件一级供应商的数量相对较少且市场集中度较高，专业化的汽车零部件企业只能在有限且集中的潜在客户群体中开展客户开发工作；另一方面，汽车零部件的需求方，包括整车企业以及一级零部件供应商等，对下级供应商的筛选与考核流程往往较为漫长且标准严格，但一旦双方确立了业务合作关系，通常会形成相互依存、共同发展的长期稳定战略合作伙伴关系。同时，基于当前公司自身的产能和资金状况，暂时难以承受全面开拓其他大型客户可能引发的产能扩张等压力。然而，这也意味着倘若公司主要客户出现流失，或是主要客户的自身经营状况发生不利变化，那么将不可避免地对公司的业务运营产生负面影响。

　　汽车零部件产品定价与下游整车售价紧密相连。当前，全球汽车市场竞争激烈，新车型上市后售价通常逐年下降。近年来，国际贸易形势变化致使部分市场关税壁垒上升，导致整车及零部件供应链成本增加。在这样的环境下，整车厂商为应对价格竞争压力，可能会将部分成本转嫁给上游零部件供应商，这进一步压缩了零部件企业的利润空间。若宏观环境恶化或整车厂商削减新车型开发计划，可能会对公司的产品结构和毛利率产生不利影响。

　　国家大力推动汽车动力系统向电动化转型，将纯电驱动作为新能源汽车发展及汽车工业升级的核心方向。本公司现有部分主营产品汽车油位传感器与汽车燃油系统附件，均系为传统能源汽车燃油箱配套。随着新能源汽车在快速充电、性能稳定性及成本控制等关键问题上的持续改进与逐步完善，其市场普及速度不断加快。传统能源汽车的需求可能因此受到抑制，进而对本公司的业务经营产生不利影响。

　　公司生产所需的主要原材料（如贵金属浆料、塑料粒子、钢材、铜等）价格受多重因素影响。近年来，国际大宗商品价格波动加剧，叠加全球贸易政策调整带来的供应链成本上升，原材料采购面临较大压力。由于产品调价机制存在一定滞后性，短期内可能难以完全覆盖成本上涨，将对公司纯收入水平构成挑战。此外，国际贸易环境的不确定性可能进一步加剧原材料供应的不稳定性。

　　本公司在核心技术方面不依赖于个别核心技术人员，但核心技术人员在产品开发和生产工艺优化中发挥着重要作用。若核心技术人员离职，短期内可能难以找到合适替代者，进而影响公司正常经营。同时，核心人员流失可能导致核心技术外泄，削弱公司竞争优势。

　　依据国际惯例和我国《缺陷汽车产品召回管理规定》，汽车制造商（含进口商）须对其生产或进口的存在缺陷的汽车产品履行召回义务。为保障产品质量可追溯性，整车制造企业对配套零部件企业的质量管控水平有着严格要求，每一个零部件都需进行唯一标识，并确保其可追溯性。一旦发现零部件存在质量问题，汽车制造商有权向相关零部件企业索赔。若因产品设计或制造环节存在缺陷引发召回，公司可能面临赔偿风险。

　　报告各期末，公司应收账款余额分别为30,421.40万元、49,684.80万元和110,295.78万元，占当期营业收入的比例分别为31.65%、44.30%和66.06%，应收账款余额持续增加。随着公司市场开拓和业务规模扩大，公司应收账款可能会进一步增加，若未来受市场环境变化、客户延迟付款和客户财务状况等因素，均可导致公司应收账款回款周期延长或者无法收回，将会对公司财务状况产生不利影响。

　　在报告期各期末，公司流动比率分别为5.10、3.24和1.95，速动比率分别为3.83、1.85和1.47，均呈下降趋势。随着流动比率的下降，公司面临的短期偿债压力逐渐增大。若该比率持续降低，可能导致公司出现营运资金短期不足的风险。由于公司日常生产经营活动对营运资金的需求较高，因此营运资金一旦短期不足，将对公司的生产经营产生不利影响。

　　这次发行完成后，公司总股本与净资产将显著增加，整体资本实力得到增强。然而，由于募集资金项目实现达产需要一定周期，短期内公司净利润的增长可能滞后于股本和净资产的增长，进而导致每股收益指标较发行前有所下降，公司面临每股收益被摊薄的风险。

　　本次向特定对象发行股票的方案尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，能否取得相关审核与注册批复，以及最终通过审核与取得注册批复的时间存在不确定性。

　　这次发行股票将对公司的生产经营和财务状况发生影响，公司基本面情况的变化将会影响股票价格。另外，国家宏观经济形势、重大政策、国内外政治形势、股票市场的供求变化以及投资者的心理预期都会影响股票的价格，从而使公司股票价格波动较大，偏离公司价值，给投资者带来风险。

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕61号）等相关规定，为规范公司利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益，公司现行《公司章程》对利润分配政策规定如下：