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亚太股份2022年年度董事会经营评述

  • 发布日期: 2024-02-22 来源:168体育app官网版
    •   公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息公开披露》中汽车制造相关业的披露要求

        根据中国汽车工业协会统计,2022年,中国汽车产销分别完成 2702.1万辆和2684.4万辆,同比分别增长3.4%和2.1%,延续了去年的增长态势。其中,乘用车在稳增长、促销费等政策拉动下,实现较快增长,为全年小幅增长贡献重要力量;新能源汽车持续爆发式增长,全年销量超680万辆,逐步进入全面市场拓展期,迎来新的发展和增长阶段。公司属于汽车零部件行业,经营业绩特别大程度上受汽车整车行业景气状况的制约。汽车行业是国民经济重要的支柱产业,汽车产品是重要的交通运输工具,汽车市场的发展自有其与国计民生密不可分的内在规律。从中长期来看,随着我们国家经济发展、国民收入增加、消费能力的提升,我国汽车工业和汽车零部件行业仍具备较大的发展空间。随着全世界汽车产业电动化、智能化、网联化等变革趋势的显现,汽车行业正在进入产品及产业形态的转型升级阶段。对零部件企业而言,在智能驾驶、新能源汽车等业务领域具备比较好的发展机会。

        目前行业内的汽车制动系统企业主要以生产盘式制动器、鼓式制动器、汽车电子控制管理系统等产品为主,生产企业主要为独立制动器生产企业,基本均为配套整车厂商,便于专业化和规模化生产。随着国内汽车制动系统行业集中度逐渐提高,少数企业从激烈的市场之间的竞争中崛起,企业规模、技术实力、产品质量、成本优势和服务优势慢慢的变成了汽车制动系统行业竞争的决定因素。目前我国汽车制动系统行业的竞争大多数表现在OEM市场,主要体现为少数几家具有较强的研发技术能力、健全的质量保障体系及规模较大的国内企业之间及与外资企业相互之间的竞争。

        公司是国家重点高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家创新型试点企业、中国汽车零部件制动器行业有突出贡献的公司、首批国家汽车零部件出口基地企业、国内率先自主研发生产汽车ABS的大型专业化一级汽车零部件供应商,国家科学技术进步二等奖获得单位,设有国家认可实验室、院士工作站和博士后科研工作站。公司也是国内第一家拥有ADAS自主技术并实现量产的企业。公司的产品营销售卖网络覆盖了国内各大知名的整车企业和国际著名的汽车跨国公司,并自营出口南北美、欧洲、中东等国家和地区,现已进入了大众、通用、本田、日产、Stellantis(原PSA)、马自达等采购平台。

        公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息公开披露》中汽车制造相关业的披露要求

        公司主营业务是汽车基础制动系统、汽车电子控制管理系统、智能驾驶系统、轮毂电机以及线控底盘系统的开发、生产、销售。

        公司的汽车基础制动系统包括盘式制动器、鼓式制动器、真空助力器、制动主缸、轮缸、离合器主缸、工作缸等产品。

        公司的汽车电子控制管理系统产品有汽车防抱死制动系统ABS、汽车电子操纵稳定系统ESC、能量回馈式液压制动防抱死系统EABS、电子驻车制动系统EPB、电子助力制动系统iBooster、集成式线控液压制动系统IEHB等。

        在汽车电子控制管理系统方面,公司是国内率先自主研发生产汽车液压ABS的大型专业化一级汽车零部件供应商。公司以成功开发并产业化的汽车防抱死制动系统ABS为基础,逐步实现各类汽车底盘电子制动系统产品的开发,诸如EPB电子驻车制动系统、ESC汽车电子操纵稳定系统、IBS解耦式电子助力制动系统、eb-Booster非解耦式电子助力制动系统、IEHB集成式电液线控制动系统等,实现了与国际大型汽车零部件集团同台竞技。

        公司以汽车主动安全技术为基础,布局汽车智能网联产业和新能源汽车产业,打造智能汽车环境感知+主动安全控制+移动互联的无人驾驶产业链,研发了77GHz毫米波雷达,视觉系统(含控制器),ADAS系统实现产业化。

        在新能源汽车轮毂电机及线控底盘系统方面,公司具备了轮毂电机、逆变器调速模块、中央控制器PCU、从单元到整套系统的综合开发能力,成功研发多款驱动、制动集成化轮毂电机产品。专用车市场开发了“最低底盘平台、最低EKG能耗、最大装载空间”的专用物流车底盘平台,为物流车行业提供一整套完整的高效技术方案。

        报告期内,公司汽车电子控制管理系统产品增长较快,主要是公司在巩固现有市场的基础上,取得的新项目也逐步上量。公司AM市场增长较快,主要是AM市场原有基数较低,AM市场销量增长所致。

        公司销售的产品主要为OEM市场配套,还有少量AM市场。公司的销售市场以国内市场为主,海外市场销量较小。OEM市场是指零部件供应商为整车生产商配套而提供汽车零部件的市场;AM市场是指售后服务市场。

        公司在国内OEM市场销售模式是直接向客户提供汽车制动系统产品,每年与客户签订供货合同,公司按客户的订单、合同组织生产,按时间、数量交货。为满足规模较大的整车厂实现“零库存”管理的目标,公司还在整车厂附近建立仓储点。公司依照整车厂的订单,定期从公司成品库发运产品到外库仓储点,在仓储点存放适当数量的安全库存。仓储点根据整车厂的实际的需求及时配送。

        公司在国内AM销售模式上采取经销商方式。公司经过考察,选择长期合作的经销商与公司签署协议,经销商将所需产品的订单发至公司,公司依据订单下计划生产并发货收款。

        公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息公开披露》中汽车制造相关业的披露要求

        公司依托国家认可实验室、院士工作站和博士后科研工作站等研发技术平台,通过内部培养为主、引进外部人才为辅的措施,构筑了一支具有公司特色的从大专到博士,涵盖技能操作型、研发技术型的金字塔型的人才队伍结构。

        公司具有较强的自主研发、技术创造新兴事物的能力,拥有电动汽车能量回馈制动与ABS集成技术、具有探测踏板位置功能的离合器技术、集成式汽车线控制动系统技术、带紧急辅助功能的真空助力器技术、EMB电磁制动器、间隙自动调整制动器、贯穿式助力器、超短型制动主缸等多项自主知识产权和核心技术。近年来,公司在创新传统产品升级换代的基础上,逐渐向汽车电子科技类产品领域同步发展。公司在汽车电子驻车制动系统(EPB)、汽车电子操纵稳定系统(ESC)、线控制动系统(IBS)等汽车电子科技类产品领域也取得了较大突破,部分项目成果获得多项国家发明专利。

        截至报告期末,公司共获得有效专利782项,其中发明专利72项,实用新型专利667项,外观专利43项。

        公司是国内少数专业研发生产整套汽车制动系统的一级零部件供应商,是我国汽车制动系统行业的有突出贡献的公司,拥有完整的汽车制动系统主流产品链,形成了以乘用车制动系统为主、商用车制动系统和其他汽车制动系统并重的产品格局,可以为轿车、轻微型汽车、中重型载货车、大中型客车等提供系统化和模块化配套。后续,公司以汽车主动安全技术为基础,布局汽车智能网联产业和新能源汽车产业,打造智能汽车环境感知+主动安全控制+移动互联的无人驾驶产业链。实现智能驾驶技术和轮毂电机国内率先产业化。

        公司拥有国内行业领先水平的设备和工艺。在铸造工艺上,引进了日本双工位自动水平造型机造型线、自动浇注机、丹麦迪砂垂直造型机造型线、美国应达中频炉和砂处理成套生产线设备,辅以国内先进的自动加料系统及自动清理系统,其生产效率、铸件精度和铸件出品率高,劳动强度低,环境整洁;炉前自动配料、自动快速分析成分保证了铸件质量。底板冲压工艺引进了若干条由80吨~500吨压力机组成的自动冲压流水线件以上,保证了生产安全性、产品一致性和产品精度;制动蹄蹄筋蹄片生产线吨压力机和级进模组成的全自动冲压线件以上;制动蹄焊接采用英国的自动滚凸焊机;表面处理采用阴极电泳自动生产线和阳极氧化自动生产线,配置了机器人自动喷漆线和自动达克罗喷涂线,使产品表面油漆和达克罗的质量更稳定同时又改善操作工的作业环境。切削加工引进德国、意大利等国家的先进加工设施和工艺。制动钳与制动盘加工工艺采用日本的数控加工系统将桁架机器人和多台威亚机床、EMAG机床交互。制动盘加工工艺采用韩国威压机床粗加工,EMAG机床精加工,制动盘每条加工线配备KMC/马波斯自动检验测试设备,利用AVG小车自动送料和桁架机器人自动上下料,真正地实现全自动装夹,全自动加工,全自动检测,全自动上下料的运行模式,实际做到了少人化,减少用工人员,方便员工管理;采用桁架机器人和关节机器人能进行24小时生产操作,不但能有效节省人工费用,还能够更大程度保障工人的工作安全性,杜绝由于工作疏忽或者疲劳造成的工伤事故;通过机器人与加工机床,检测设备之间的通讯,实现零件加工数字化、信息化从而可靠地保证了产品质量,极大地提高了劳动生产率,减轻了工人的劳动强度,减少劳动的风险;自动化的机器人加工流水线更能节省场地,使整车间规划更小更紧凑精致。鼓式装配引进了 3条自动化装配线,实现了自动拧紧涂油、自动调整外径与检测,及防止漏装、错装的视觉检测功能。卡钳装配引进了全自动装配线,并对多条生产线进行了升级改造,使产线具备了在线扫码、精确追溯等功能。新建了密封的装配车间,引进了新风系统,保障了产品清洁度要求的同时,大大改善了装配工作环境。

        基础制动系统、ABS、ESC、EPB、IBS、智能驾驶视觉系统、毫米波雷达以及轮毂电机装配工艺引进先进国家的成熟设备和先进组装检测的新方法,产品采取了自动装配检测线装配,检验测试的数据和产品实现一一对应,保证了出厂产品质量与可追溯性。在具备先进的自动化设备的前提下,引进了MES系统随时随地掌控生产现场状况工艺参数监测、实录,减少车间料废工废,降低产品生产所带来的成本,提升产品质量和效益。

        公司有着非常强的试验检验测试能力,拥有一系列与产品技术配套的试验、研究、质量检验等先进的检验测试仪器设备。能够开展德国、日本、美国、法国等国外各类汽车制动系列国际标准和国内标准试验,对ABS、ESC、IBS、盘式制动器、EPB制动钳、制动盘、鼓式制动器、真空助力器、制动主缸、轮缸、离合器主缸、工作缸等做试验检测,能承担整套汽车制动系统产品从开发到生产全过程的精密测量和产品性能测试。拥有一批对制动系统检测试验富有经验的检测工作员。公司成立6000平米实验室和黄山、黑河等路试基地,拥有申克汽车制动器惯性试验台(德国)、LINK3900 NVH惯性试验台(美国)、LINK3000惯性试验台(美国)、HORIBA汽车制动器NVH试验和制动试验惯性试验台(德国)、POLYTEC三维全场扫描激光测振仪(德国)、LINK 3378 DTV&拖滞力矩测试仪(美国)、LMS模态分析和噪音检测台(比利时)、真空助力器带主缸总成(带BA功能)试验台、驻车拉索性能和寿命试验台、制动器扭矩疲劳试验机、整车试验模拟机、高低温性能测试台、真空助力器性能测试台、ABS电磁阀试验台、ABS传感器试验台、ECU仿真试验台、EPBESC仿真试验台、ABSESCIBSibooster耐久试验台、Dspace IBS HIL试验台(德国)、ADAS HIL试验台(德国)、卡钳基本性能测试台(韩国)、LINK制动钳所需液量测试台(美国)、LINK制动器拖滞力矩测试台(美国)、ASCOTT循环腐蚀盐雾箱(英国)、MB&R无声振动检测台(美国)、制动盘DTV(制动盘厚薄差等)检测仪(韩国)、直读光谱分析仪(德国)、三坐标测量机(德国)、克劳斯(600579)机(德国)、霍尼韦尔压缩率仪(德国)、Link V- MAX 4000数据采集系统(美国)、离合踏板感测试仪、制动踏板感静态模拟台等一系列试验以及路试检测设备,整体试验检测硬件、软件的水平在国内同行中处于领先。检验测试中心先后通过了一汽大众、上海通用、通用五菱、上汽集团(600104)、上汽大通、江铃、吉利汽车、长安汽车等各大主机厂的实验室认可,浙江省制动系统检测站,2009年 12月通过了CNAS(中国合格评定国家认可委员会)组织的ISO/IEC 17025实验室认可。

        公司具有完备的质量保证体系和可靠的质量保证能力,拥有国内行业领先水平的生产装备及工艺,试验检测设备齐全,检验测试中心通过了ISO/IEC17025认证,为国家认可实验室,能承担包括ABS 、EPB、ESC、IBS在内的整套汽车制动系统从开发到生产全过程的精密测量和综合性能测试。1999年以来,公司的汽车制动系统连续通过中国汽车产品认证中心的质量认证和每年的国家级产品监督检查测试,从未出现过重大质量责任事故。从2000年到2004年,公司先后通过了QS9000、VDA6.1、ISO/TS 16949 质量体系认证注册,18年通过了IATF 16949质量体系的认证。汽车制动系统通过了中国汽车产品认证中心的产品认证,公司的 i测试中心为上海通用、一汽-大众等主机厂认可的实验室,公司通过了东风神龙公司的QSB以及QSB+的认证,同时在2020年分别获得了一汽大众、上汽大众的“A级供应商”等荣誉称号并一直保持。

        公司成立以来,从始至终坚持以自主创新、科学技术进步为发展原则,依靠科学管理,以雄厚的实力获得了“中国汽车零部件百强企业”、“中国汽车自主创新原始创新奖获奖单位”、“全国百佳汽车零部件供应商优秀零部件自主品牌企业”、”国家重点高新企业”、”国家创新型试点企业”、“浙江省技术创新优秀企业”、“浙江省管理创新示范企业”、“浙江省专利示范企业”、”中国汽车零部件制动器行业有突出贡献的公司”等许多荣誉,并被商务部、国家发改委认定为首批国家汽车零部件出口基地企业。公司的“APG”商标2003年被评为“浙江省著名商标”,2006年 9月被认定为中国名牌产品,2011年被国家商标总局评为“中国驰名商标”。公司荣膺2015年杭州市人民政府质量奖,同时入围2016年“浙江制造”品牌重点培育企业。2016获得浙江省质量文化建设标标杆单位。2018年获得中国机械工业质量管理协会质量奖。

        公司的高管团队在公司所经营的行业拥有丰富的经验,大部分成员均有20年以上的行业经验。经验比较丰富的管理团队为公司的日常经营贡献宝贵的知识财富,并为公司发展提供策略方向。公司的高管团队还拥有多年与客户和业界同行广泛合作的丰富经验,具有战略眼光,能主动适应一直在变化的市场环境,为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

        上述核心技术体系是公司技术领先于国内同行的基础,是公司核心竞争力的主要体现。

        报告期内,公司在董事会的正确决策领导和全体员工的共同努力下,克服了芯片短缺,缺电荒,能源上涨等坏因,保持了健康稳定的发展形态趋势。在宏观经济下滑的影响下,公司积极应对市场变化,加强产品创新,优化产品结构,加大国内外优质客户的维护和开发力度,公司整体营业收入水平稳步提升;随着新产品技术不断成熟,逐步形成规模效应,新产品将持续为公司创造新的利润增长点。同时,公司提升内部管理效率,积极优化生产的基本工艺和技术,持续有效地推进降本措施,使得公司整体盈利能力逐步提升。公司实现营业收入 374,987.99万元,同比增长 3.29%;实现归属于上市公司股东的纯利润是 6,792.24万元,同比增长 54.71%;其中涉及新能源汽车零部件出售的收益为92,110.01万元,同比增长58.85%。

        报告期内,公司新启动115个项目,其中有53个项目涉及汽车电子控制管理系统产品。较往年相比,汽车电子控制管理系统产品项目逐年增加。2022年公司新定点的项目中还包括多个IBS(one box)产品,且定点项目样车已进行了2022 年~2023 年公司IBS冬季低附路面标定工作,计划于2023年完成所有验证工作,达到量产阶段。报告期内,公司新量产80个项目,包括了吉利汽车、重庆长安、一汽红旗、上汽通用五菱等多个项目。公司新量产的项目中有44个项目涉及汽车电子控制管理系统产品,与往年相比,汽车电子控制管理系统在公司主要经营业务收入中的占比也在逐年增加。

        在汽车“新四化”浪潮下,电动化、智能化、网联化已成为汽车行业的高频词,全球汽车产业的变革也加速了供应链上下游的转型升级,国内汽车行业正逐渐形成三电系统关键零部件自主研发、整车设计制造及充电基础配套建设的完整产业链。新能源汽车正逐渐成为市场的重要支撑力量,促进汽车产业链的重构,也直接推动了零部件企业的规模进阶。在汽车智能化、网联化发展趋势下,各大车企逐渐从生产传统汽车向生产智能、节能与新能源转变,这一转变也带来汽车零部件的重大变化。

        智能化、网联化已经成为未来汽车产业的发展趋势之一,全面转型下的零部件企业已经形成了独有的竞争优势。公司作为国内汽车制动系统行业的龙头企业,以汽车主动安全技术为基础,布局汽车智能网联产业和新能源汽车,打造智能汽车环境感知+主动安全控制+移动互联的无人驾驶产业链,实现了77GHz毫米波雷达,视觉系统(含控制器),ADAS系统产业化。线控制动是面向自动驾驶执行端方向的核心产品,也更适用于新能源汽车。智能化无人驾驶移动车辆最终和最好的线控驱动系统就是直驱式轮毂电机技术。在汽车轮毂电机及线控底盘系统方面,公司具备了轮毂电机、逆变器调速模块、中央控制器PCU、从单元到整套系统的综合开发能力,成功研发多款驱动、制动集成化轮毂电机产品。(二)公司发展战略与规划

        作为国内汽车制动系统行业的龙头企业,公司将始终秉承“诚信、务实、开拓、合力”的企业精神,以“制造精品部件,服务名优主机”为经营理念,以“建百年老厂,创世界品牌”为奋斗目标,继续坚持走自主创新之路,把产业做大做强,增强企业核心竞争力,争创国际一流企业,为弘扬民族精神,发展中国汽车工业做出应有的贡献。

        2022年,宏观经济下滑,国际形势错综复杂,经济形式严峻。公司在董事会的正确决策领导和全体员工的共同努力下,克服了芯片短缺,缺电荒,能源上涨等不利因素,保持了健康稳定的发展态势。2023年,国内外形势复杂多变,这将会给汽车产业发展带来更多的不确定性。面对如此复杂的形势,公司将通过坚持内抓管理,外拓市场,秉持创新思想,改革辟路,推动企业实现高质量发展。2023年度,公司将重点做好以下几个工作:

        公司将通过强化企业创新实施科学、有效的管理方法,提升内部管理机制,健全、完善各项管理制度,狠抓内部管理,为企业参与市场竞争提供可靠的保证。同时,公司还将树立“从干毛巾中拧出水来”的成本理念,从管理入手,在产品设计、采购降本、工艺优化、质量降本、生产精细化等各环节寻找有效降本点,切实提升增效质量。

        公司经过四十多年的发展,积累了广阔的市场资源和沉淀了一定的品牌影响力。在传统基础制动器方面,公司始终坚持做专做大做强传统汽车制动系统产业。公司在保持现有市场的同时争取进入新的领域,提升国有中高端品牌和合资品牌乘用车市场的配套份额,实现模块化、集成化供货。公司将抓牢市场,做精做强传统产品市场的同时,大力攻坚ABS、ESC、EPB、IBS等电子产品市场,努力提升市场占有率,降低成本增加效益。

        技术创新是打造企业核心竞争力的关键。公司将坚持在自主创新的基础上,加快传统产品结构调整和技术升级,用前瞻性的眼光把握未来汽车发展的趋势,作好公司的产品规划,在拥有自主知识产权和核心技术的前提下,不断储备新技术产品。公司将加大新产品开发力度,缩短开发周期,保证新项目的开发质量,在保证成本优势的同时,满足或超越客户的要求,持续提升ABS、ESC、EPB等电子产品的可靠性和稳定性,提高市场占有率,降低生产成本。公司将抓住新能源汽车快速发展的机会,加快IBS、EBB、EMB、固定卡钳等新技术产品的开发、验证速度,争取早日实现大批量生产。

        汽车产业与宏观经济发展密切相关,已成为国民经济重要支柱产业。公司的业务收入受汽车产销量的影响较大,而汽车产销量的高低又受经济周期波动的影响较大,如果经济环境出现波动,汽车销量下滑,将造成公司的订单减少、存货积压、货款收回困难等状况,因此公司存在受经济周期波动影响的风险。

        随着我国汽车产业的发展,国内主要整车企业和汽车制动系统生产企业不断扩大产能,导致市场竞争较为激烈;整车企业的产能过剩将直接导致消费终端的价格战;与此同时,国际著名汽车零部件企业也陆续以独资、合资等方式在我国投资建厂。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时全面地提高产品市场竞争力,将面临市场份额下降的风险。

        公司近三年的主要经营业务收入中,国内配套市场均保持90%以上的比例,出口及售后市场所占比例较小,公司产品价格主要受国内市场的影响。由于国内汽车市场竞争激烈,整车销售价格呈下降趋势,整车企业将产品降价压力部分转嫁给零部件制造企业直接导致了汽车零部件价格下降,因此公司存在产品销售价格下降的风险。

        公司产品的主要原材料为钢板、生铁、铝材,产品的毛利率受原材料价格的影响较大。如果主要原材料价格未来持续大幅波动以及劳动力成本的不断上升,将直接影响公司产品生产所带来的成本,因此公司存在毛利率下降的风险。

        证券之星估值分析提示长安汽车盈利能力较差,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多

        证券之星估值分析提示亚太股份盈利能力比较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

        证券之星估值分析提示机器人盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

        证券之星估值分析提示上汽集团盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

        证券之星估值分析提示克劳斯盈利能力比较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

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